Automatización de CxC
Tu equipo de ventas no debería tener que llamar a Finanzas para saber si puede vender.
handify AR Helper captura datos de cuentas por cobrar — desde archivos subidos o correos reenviados — para que tu equipo de ventas vea estado de crédito, facturas vencidas y salud de pago en tiempo real, directamente en sus cuentas y pipeline. No más ventas a cuentas bloqueadas.
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Qué pasa cuando Ventas y Finanzas están desconectados
El 93% de las empresas B2B reporta pérdida de ingresos por pagos tardíos. El 41% de los retrasos en ventas se debe a procesos ineficientes de credit hold. El costo no es solo financiero — es reputacional.
Los reps intentan cerrar negocios en cuentas con bloqueos de crédito — solo para enterarse después de enviar la orden. El cliente llama preguntando por qué no se envió. Tu reputación se ve afectada.
El 55% de todas las ventas B2B facturadas en EE.UU. están vencidas. Ventas no sabe qué cuentas tienen facturas vencidas. Siguen vendiendo mientras cobranza lucha.
La salud de la cuenta es invisible para el equipo de ventas. Priorizan las cuentas equivocadas porque les falta contexto financiero — desperdiciando ciclos en cuentas que no pueden comprar.
Cuando un rep le pregunta a Finanzas sobre una cuenta, tarda horas o días en obtener respuesta — frenando todo el ciclo de ventas. Las empresas esperan en promedio 51 días para cobrar.
Cómo lo hace handify diferente
Visibilidad de CxC en tiempo real para tu equipo de ventas — bloqueos de crédito, estado de pago y salud de cuenta de un vistazo.
Captura Rápida de CxC — Sin Proyecto de ERP
Sube un export de facturas o simplemente reenvía el correo que tu equipo de Finanzas ya manda — la IA de handify lo lee, lo relaciona con la cuenta correcta, y actualiza estado de crédito e información de pago en minutos. Sin proyecto de integración de ERP.
Visibilidad de Bloqueos de Crédito
Los reps ven inmediatamente si una cuenta tiene un bloqueo o retención de crédito — justo en la vista de la cuenta y en la vista de la oportunidad, antes de invertir tiempo en un negocio.
Alertas para Ventas
Alertas automáticas dentro de la plataforma cuando el estado financiero de una cuenta cambia — nuevo bloqueo de crédito, una factura marcada para revisión, o un pago recibido.
Account Pulse
Una vista combinada de engagement del cliente y actividad comercial para cada cuenta, con facturas vencidas y estado de crédito mostrados justo al lado — para que los reps vean el panorama completo sin cambiar de herramienta.
Seguimiento de Estado de Pago
Ve facturas pendientes, fechas de vencimiento e historial de pagos para cada cuenta — sin llamar a Finanzas.
Visibilidad de CxC en el Dashboard Diario
Facturas vencidas, próximas a vencer y facturas que necesitan revisión de las cuentas de un rep aparecen directamente en su dashboard diario — para que el riesgo financiero no quede enterrado en un reporte que solo ve Finanzas.
Oportunidad vs. Límite de Crédito
Cuando se crea una oportunidad que supera el límite de crédito de la cuenta, el sistema auto-crea una tarea asignada al rep para revisar con Finanzas — antes de que el deal se atore en el proceso de aprobación.
Escalación Inteligente de Cobros
Configura un periodo de gracia después de la fecha de vencimiento, y deja que el sistema escale automáticamente el tono de comunicación — Gentle → Firm → Urgent → Final Notice — con seguimientos automáticos. Si el cliente no responde después de un número configurable de recordatorios, la factura se pausa y se marca al dueño de la cuenta para un toque personal — sin correos automáticos infinitos, ni tampoco perseguir manualmente.
CxC Desconectada vs. handify
Visibilidad de CxC para ventas
Alertas de bloqueo de crédito
Engagement de cuenta + visibilidad de CxC
Seguimiento de estado de pago
Verificación de límite de crédito vs. oportunidad
Alertas automatizadas
Captura de datos de CxC (upload/email)
No es una herramienta aislada. Conectada a todo.
Los datos de CxC fluyen a vistas de cuenta, oportunidades del pipeline y reportes. Tu equipo de ventas ve contexto financiero en todos lados donde trabaja.
“Tu equipo de ventas merece visibilidad financiera. Tu equipo de Finanzas merece menos interrupciones.”Agendar demo
Preguntas frecuentes
¿handify AR Helper puede reemplazar HighRadius o Versapay?
handify AR Helper no es una herramienta de cobranza — es una capa de visibilidad para ventas. Le da a tu equipo de ventas datos de CxC en tiempo real para que vendan más inteligente. Complementa tu automatización de CxC existente, no la reemplaza.
¿Cómo llegan los datos de CxC a handify?
Tu equipo de Finanzas sube un export de facturas (Excel/CSV) directamente en handify, o simplemente reenvía/copia el mismo correo que ya manda internamente a un buzón dedicado de CxC. La IA de handify lee el adjunto, relaciona cada factura con la cuenta correcta, y actualiza estado de crédito, facturas pendientes e historial de pagos en tus vistas de ventas — sin proyecto de ERP.
¿Los reps pueden ver si una cuenta está bloqueada antes de cotizar?
Sí. El estado de crédito es visible en la vista de cuenta, vista de negocio y al crear cotizaciones. Los reps saben antes de invertir tiempo en una cuenta bloqueada.
¿Esto reemplaza las herramientas de CxC de nuestro equipo de Finanzas?
No. Hace de puente entre Finanzas y Ventas al hacer visibles los datos de CxC para el equipo de ventas. Tu equipo de Finanzas sigue usando sus herramientas existentes.
¿Con qué sistemas financieros se puede integrar handify?
handify no requiere un proyecto de integración de ERP. Tu equipo de Finanzas sube un export de facturas o reenvía un correo desde el sistema que ya usen — QuickBooks, SAP, NetSuite, o incluso un Excel — y la IA de handify extrae y relaciona los datos automáticamente. Sin proyecto de TI, sin credenciales de API, funcionando en días.
¿Cómo funciona handify AR Helper para empresas de sabores y fragancias?
Las empresas de sabores y fragancias frecuentemente tienen cuentas grandes con historiales de pago complejos — pagos por hitos vinculados a aprobaciones de desarrollo, términos extendidos para casas perfumeras clave y patrones de liquidación estacionales. handify AR Helper da a tu equipo de ventas de sabores visibilidad en tiempo real del estado de crédito, facturas vencidas y salud de pago de cada cuenta — directamente dentro de la vista de cuenta y pipeline. Los reps saben antes de una llamada si una cuenta tiene un problema de pago pendiente.
¿Qué visibilidad de CxC necesitan los equipos de ventas de ingredientes alimentarios?
Los equipos de ventas de ingredientes alimentarios enfrentan un problema común: cierran un negocio, solo para enterarse de Finanzas que la cuenta está en retención de crédito. handify AR Helper elimina esta brecha: Finanzas sube o reenvía los datos de la factura una sola vez, y aparecen de inmediato en la vista de cada cuenta — estado de crédito, saldos vencidos y tendencias de pago, en tiempo real. El análisis de cuenta de IA también incorpora estado de crédito y facturas vencidas en sus recomendaciones estratégicas, señalando activamente cuentas que necesitan atención antes de que se conviertan en un problema de cobranza.
¿Cómo ayuda handify a las empresas químicas a alinear ventas y finanzas en CxC?
Las empresas químicas frecuentemente experimentan tensión entre ventas (tratando de cerrar negocios) y finanzas (gestionando riesgo de crédito en cuentas grandes con pagos lentos). handify AR Helper crea una vista compartida: ventas ve los mismos datos de crédito que usa finanzas, sin necesidad de llamar al equipo de CxC. Límites de crédito, saldos pendientes, días vencidos y tendencias de pago son visibles en cada cuenta. Cuando una nueva oportunidad superaría el límite de crédito de la cuenta, el sistema crea automáticamente una tarea de revisión para el rep antes de que el negocio avance más — para que Finanzas y Ventas detecten el conflicto a tiempo, en vez de después de que se levante el pedido.
Ve la visibilidad de CxC para tu equipo de ventas
Estado de crédito, salud de pago, riesgo de cuenta — todo visible para Ventas.
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